果链迎量价齐升：苹果AI革命开启硬件供应链新纪元
元描述： 苹果AI功能的落地将推动iPhone出货量增长，硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。本文将深入分析苹果AI战略对果链的影响，并探讨投资机遇。
苹果的AI革命正在悄然来临，而这将为果链带来前所未有的机遇！ 随着iPhone 16即将发布，苹果AI功能的逐步落地，以及新机型发布的推动，果链企业有望迎来量价齐升的黄金时代。
为什么说苹果AI是果链的“金钥匙”？ 想象一下，你的iPhone不仅可以拍摄出更清晰的照片，还能自动识别照片中的内容，并根据你的需求进行智能编辑；你的iPad不再仅仅是用来阅读和娱乐，还可以根据你的语音指令生成文章，甚至帮你完成复杂的任务；你的Macbook更像是一位得力助手，可以帮你整理文档、分析数据，甚至进行创意创作。
这并非科幻小说，而是苹果AI战略的未来蓝图！苹果已在iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1测试版中加入了WritingTools、语音转录等部分AI功能，预计2025年上半年将推出完整的Apple Intelligence功能。
这将意味着什么？
- iPhone出货量将迎来新一轮增长： 强大的AI功能将为iPhone带来更强的竞争力，吸引更多用户换机。
- 硬件价值量将大幅提升： 为了满足AI功能的需求，苹果产品将需要更强大的硬件配置，包括更高性能的处理器、更先进的摄像头和更大的内存，这将推动硬件价值量上行。
- 果链企业将迎来量价齐升： 作为苹果产品的核心供应链，果链企业将直接受益于苹果AI带来的硬件升级和出货量增长。
果链龙头企业已经开始行动！
- 立讯精密： 作为苹果重要零部件供应商，立讯精密在2024Q2实现了收入和净利润的显著增长，预计2024Q3业绩将继续保持高增长。
- 歌尔股份： 歌尔股份的产品结构优化和海外客户新品的推出，将推动其在2024H2实现进一步增长。
- 鹏鼎控股和东山精密： 伴随高附加值新料号的持续导入，这两家企业在下半年有望突破。
苹果AI革命，机遇与挑战并存！
虽然苹果AI战略带来了巨大的机遇，但也存在一些潜在的风险：
- AI功能进度不及预期： 苹果AI功能的开发和应用需要时间，如果进度不及预期，将影响果链企业的业绩增长。
- 中美贸易摩擦升级： 中美贸易摩擦可能影响苹果供应链的稳定，进而影响果链企业的生产和经营。
关注果链企业，把握AI投资机遇！
苹果AI革命正在改变着整个硬件供应链的格局，果链企业有望在这一波浪潮中迎来新的发展机遇。投资者可以关注以下几个方面：
- 关注苹果AI功能的开发进度： 苹果AI功能的进展将直接影响果链企业的业绩。
- 关注果链龙头企业的经营状况： 关注龙头企业在产品创新、产能扩张和市场份额方面的表现。
- 关注苹果产品更新换代的节奏： 苹果新产品的发布将直接带动果链企业的订单增长。
让我们一起见证苹果AI革命，并期待果链企业在这一波浪潮中实现新的突破！
苹果AI对果链的影响
1. 提高iPhone出货量
苹果AI功能的逐步落地，将为iPhone带来更强的竞争力，吸引更多用户换机，从而推动iPhone出货量增长。
- AI功能提升用户体验： AI功能的加入，将为用户带来更便捷、更智能的体验，例如自动识别照片内容、智能编辑照片、语音指令生成文章等。这些功能将提升iPhone的用户粘性，吸引更多用户选择iPhone。
- AI功能创造新的应用场景： AI功能的应用将创造新的应用场景，例如智能助手、语音识别、图像识别等，这些应用将为用户带来全新的体验，进一步提升iPhone的吸引力。
- 换机周期缩短： 随着AI功能的不断升级，用户对iPhone的更新换代需求也将随之提高，从而缩短换机周期，拉动iPhone出货量增长。
2. 提升硬件价值量
为了满足AI功能的需求，苹果产品将需要更强大的硬件配置，包括更高性能的处理器、更先进的摄像头和更大的内存，这将推动硬件价值量上行。
- 更强大的处理器： AI功能需要强大的处理器来进行复杂的计算和处理，这将推动苹果使用更高性能的处理器，例如A系列芯片的升级。
- 更先进的摄像头： AI功能需要更先进的摄像头来识别图像和进行分析，这将推动苹果使用更先进的摄像头，例如多镜头、更高像素、更强大的图像处理能力。
- 更大的内存： AI功能需要更大的内存来存储数据和运行程序，这将推动苹果使用更大的内存，例如8GB、12GB甚至更大的内存。
3. 提升果链企业盈利水平
果链企业将直接受益于苹果AI带来的硬件升级和出货量增长，从而实现量价齐升，提升盈利水平。
- 订单量增加： 苹果AI功能的落地将带来更多的订单，果链企业将获得更充足的订单量，实现规模效应，降低成本，提升利润率。
- 产品价值量提升： 随着苹果产品硬件配置的升级，果链企业生产的零部件价值量也将提升，从而提升盈利能力。
- 新业务机会： 苹果AI功能的应用将催生新的业务机会，例如AI芯片、AI软件等，果链企业可以抓住这些机会，拓展新的业务领域，实现新的增长。
果链龙头企业表现
立讯精密
- 业绩表现： 立讯精密在2024Q2实现了收入和净利润的显著增长，预计2024Q3业绩将继续保持高增长。
- 战略方向： 立讯精密积极布局AI领域，例如投资AI芯片公司等，并将AI技术应用到生产环节，提升生产效率和产品质量。
歌尔股份
- 业绩表现： 歌尔股份的产品结构优化和海外客户新品的推出，将推动其在2024H2实现进一步增长。
- 战略方向： 歌尔股份积极发展智能硬件产品，例如智能音箱、智能耳机等，并在AI领域进行技术研发，提升产品竞争力。
鹏鼎控股和东山精密
- 业绩表现： 伴随高附加值新料号的持续导入，这两家企业在下半年有望突破。
- 战略方向： 两家企业积极开发高性能的PCB产品，例如SLP、FPC等，满足苹果AI功能对硬件性能的需求。
苹果AI的未来展望
苹果AI战略的落地，将为果链企业带来巨大的机遇，但也存在一些挑战，需要谨慎应对。
- AI功能开发进度： 苹果AI功能的开发和应用需要时间，如果进度不及预期，将影响果链企业的业绩增长。
- 中美贸易摩擦： 中美贸易摩擦可能影响苹果供应链的稳定，进而影响果链企业的生产和经营。
投资者可以关注以下方面：
- 关注苹果AI功能的开发进度： 苹果AI功能的进展将直接影响果链企业的业绩。
- 关注果链龙头企业的经营状况： 关注龙头企业在产品创新、产能扩张和市场份额方面的表现。
- 关注苹果产品更新换代的节奏： 苹果新产品的发布将直接带动果链企业的订单增长。
总而言之，苹果AI革命正在改变着整个硬件供应链的格局，果链企业有望在这一波浪潮中迎来新的发展机遇。
常见问题解答
Q1：苹果AI功能何时会完全落地？
A1：苹果预计在2025年上半年推出完整的Apple Intelligence功能。
Q2：苹果AI功能将如何改变iPhone的用户体验？
A2：苹果AI功能将带来更智能、更便捷的用户体验，例如自动识别照片内容、智能编辑照片、语音指令生成文章等。
Q3：哪些果链企业将最受益于苹果AI？
A3：立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股和东山精密等果链龙头企业将最受益于苹果AI。
Q4：苹果AI战略会带来哪些风险？
A4：苹果AI功能开发进度不及预期和中美贸易摩擦升级可能带来风险。
Q5：投资者应该如何关注果链企业？
A5：投资者应该关注苹果AI功能的开发进度、果链龙头企业的经营状况和苹果产品更新换代的节奏。
Q6：果链企业未来的发展趋势如何？
A6：果链企业有望在苹果AI革命中迎来新的发展机遇，实现量价齐升，提升盈利水平。
结论
苹果AI革命正在改变着整个硬件供应链的格局，果链企业有望在这一波浪潮中迎来新的发展机遇。投资者可以关注果链龙头企业的经营状况，把握AI投资机遇。
免责声明： 以上内容仅供参考，不构成投资建议。请谨慎决策。
